这封信的内容决不可被其他人看见，务必注意。
我用你送来的人类进行了实验，但不确定能否解决你族群的问题。总的来说，在这一个月，我用精灵的血液和人类的器官，对他进行了一些改造。我不知道他现在属于精灵还是人类，也不知道他算男人还是女人。但我想你需要的，是一个拥有精灵血统，能够繁育后代的生命体。我已使其具备基础的功能，但没有做过真正的繁育实验。还需要一定时间，他才能成为完全的苗床。只要勤于播种，他不仅能保存你的族群，还有概率诞生下巨人哥布林。半人类半精灵的生命也比哥布林更长，他可以长久为你所用。
现在他已被我封印，完全陷入沉睡状态。将他带到实验的房间里，你已经准备好了。
当然，族长挥手示意士兵们跟随。深入地穴，在将箱子卸到地上后，士兵们用力一拉盖，呈现出木箱内部。
“这是……？”
里面的东西的确呈人形，但完全无法分辨出面貌。族长观察了好一会儿，才勉强看出形状。
除了鼻子留于呼吸，俘虏全身都被类似黑泥的流动生物紧裹着。他的双手被反裹在背后，腿被分开捆在两侧，绳索与手腕相连，像被缚住的青蛙。与整个空旷的房间相比他小得可怜，不知道为什么骷髅要求准备这么大的房间。
除此之外，木箱里还有一个小木盒。士兵递给族长，他打开一看，里面整齐地排列着颜色各异的药水，还有些乱七八糟的工具。族长可以想象它们被从那口大锅里提取出来的样子。在士兵们都好奇小心地观察着地上的物体时，族长继续读起了信。
第一步：
我想你已经看见了。在完全唤醒苗床前，还有准备工作要做。将苗床放到平稳的床上，取出透明的药水和毛笔。
族长示意将俘虏抬到床上。出于好奇，他轻轻地碰了一下那层黑泥，黑色物质冰凉滑腻，但不滋润，就像是另一层皮肤。
这种特殊的史莱姆有极强的阻隔性，可以封闭所有感知，但唯独害怕这瓶药水，只要靠近，必会立刻避开。用毛笔将药水刷在苗床的胸部和双腿之间，直到药水完全浸入为止，反复7天。当史莱姆完全不再靠近药水涂抹过的区域时，准备下一步。
真是神奇。很小的时候他就知道骷髅曾经是巫师，受了诅咒无法死去，由于活得太久，对世界丧失了兴趣，便躲在迷宫丛林自娱自乐。对方永远掌握着他不知道的知识。
他让士兵们先行离开，用毛笔点了少许药水。虽然身体完全被史莱姆覆盖，但族长依稀看出了轮廓。笔刚一靠近苗床，史莱姆们便像触电般迅速弹开，露出里面褐色的乳头。
药水没有多余的份，骷髅也不会下山给他送来。族长估算着七天的用量，轻轻将药水刷过乳晕。史莱姆果然四散奔逃，绝不挡路。但随着药水浸入皮肤干透以后，它们又会渐渐粘合起来，重新覆盖。
胸部很快刷完了，似乎是为了方便他之后上药，苗床的腿被绑住大打开着。族长捻着笔慢慢靠近，此处的史莱姆果然也迅速缩到一边，他忍不住瞪大眼睛。
他记得很清楚自己送上去的是一名人类男性，也知道讨厌外界的骷髅不可能为他抓人类回来。但此时，他所见到的股间细缝并非幻觉。想起信的内容，他终于隐约猜到骷髅做了什么，也明白为什么要将苗床关在如此深的区域。人体改造是魔法的禁忌，一旦被人类发现，会被顶尖的魔法师追杀至全族尽灭，那不是哥布林团结起来能应对的程度。
饶是参与过大大小小无数战斗的族长，手指也轻轻发抖了。但他还是定下心神，将笔尖轻轻刷在肉缝中央。他现在太需要一个能让族群安心的杀手锏了。
双指轻剥开肉缝，他用进一步涂抹内侧。细径的上方有一团哥布林指甲大小的肉。联想到改造，族长猜测那是苗床现在的阴茎，虽然已经缩至与大一点的阴蒂无异了。他打了个寒战，再次感叹于老师的恐怖。将药水均匀涂抹在肉阴上，松开手，两瓣花唇便合拢重新裹住脆弱的秘辛。
仅仅是这样，就能培育出巨人哥布林吗？族长将药水和笔放回原处，不甚自信地想。他相信老师的强大，但这里的每一个步骤都超出他的想象。
骷髅没有承诺这件事一定成功，因此族长暂时不打算向其他人透露秘密洞穴的作用。他平日依然忙于大家的琐事，直到夜晚才回到洞穴内完成手册上的要求。
当药水涂到第三天时，族长发现了一点变化。虽然很少，但史莱姆已不再覆盖住苗床的乳头区域。比起刚开始平坦的褐色乳晕，现在苗床的乳头似乎向上凸起了一点，肉感充盈，颜色也变淡了。